Modul Beratungsmanagement-PK:
Ihre Quereinsteigenden, Nachwuchs-Beratende oder langjährigen Service-Mitarbeitenden möchten den nächsten Schritt zum Beratungsprofi gehen – mit dem Baustein „Beratungsmanagement Privatkunden“, werden Ihre Mitarbeitenden jetzt optimal für diese Aufgaben vorbereitet.
Kontakt:
E-Mail: ok-akademie@bi-ub.de
Fon: +49 (0)5773 911830
Ablauf:
Die Kurse sind über einen Zeitraum von ca. 16 Wochen ausgelegt.
Kurs Modul „Beratungsmanagement 01-2024: Beginn 29.08.2024
Kurs Modul „Beratungsmanagement 02-2024: Beginn 27.09.2024
Weitere Termine folgen regelmäßig.
Fragen Sie gern bankinterne Kurse an.
Inhalte Modul Beratungsmanagement – Privatkunden
§ Beratungsmanagement Baustein 1: Onboarding
§ Beratungsmanagement Baustein 2: Die Beratungsphilosophie
§ Beratungsmanagement Baustein 3: Vertriebsaktivität
§ Beratungsmanagement Baustein 4: Vorterminierung – Professionelles Telefonieren
§ Beratungsmanagement Baustein 5: Vorbereitung der Kundengespräche
§ Beratungsmanagement Baustein 6: Kundenbeziehungsmanagement
§ Beratungsmanagement Baustein 7: Kundenberatung
§ Beratungsmanagement Baustein 8: Kontaktsicherung
§ Beratungsmanagement Baustein 9: Gesprächsführung mit EILEEN
§ Beratungsmanagement Baustein 10: Girokonto & Bezahlen – Konto und Co
§ Beratungsmanagement Baustein 11: Versicherung & Schützen – Schützen was wichtig ist
§ Beratungsmanagement Baustein 12: Geldanlage & Sparen – Der Weg zum Anlageerfolg
§ Beratungsmanagement Baustein 13 Zukunft & Vorsorge – Ruhestand genießen
§ Beratungsmanagement Baustein 14: Immobilie & Wohnen – Der wichtigste Ort der Welt
§ Beratungsmanagement Baustein 15: Kredit & Finanzieren – Wünsche erfüllen
Die Teilnehmenden werden in regelmäßigen Meet-Ups durch Transferaufgaben aktiv für die Umsetzung in der Praxis begleitet.
Im Rahmen von optionalen Coachings – vor Ort oder Remote – werden die Lerninhalte gesichert.
Die optionale Prüfung und die daran anschließende Zertifizierung erfolgt durch einen fachlichen Teil und durch strukturierte Partnerübungen. So wird sowohl das Know How als auch die Anwendung in der Praxis sichergestellt und dokumentiert.
Ihre Ansprechpartner:
Gerd Thomsen: gerd.thomsen@bi-ub.de, Mobil: +49 171 5180 955
Mario Dritter: mario.dritter@bi-ub.de, Mobil: +49 172 248 4022