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 Modul Beratungsmanagement-PK: Ihre Quereinsteigenden, Nachwuchs-Beratende oder langjährigen Service-Mitarbeitenden möchten den nächsten                                                               Schritt zum Beratungsprofi gehen  – mit dem Baustein „Beratungsmanagement Privatkunden“, werden Ihre                                                                         Mitarbeitenden jetzt optimal für diese Aufgaben vorbereitet.

 Die Kurse sind über einen Zeitraum von ca. 16 Wochen ausgelegt.

Kurs Modul „Beratungsmanagement 01-2024: Beginn 29.08.2024

Kurs Modul „Beratungsmanagement 02-2024: Beginn 27.09.2024

Weitere Termine folgen regelmäßig.

Fragen Sie gern bankinterne Kurse an.

Virtuelle Info-Veranstaltung der OK!-Akademie. NEU: Beratungsmanagement Privatkunden

Hier anmelden:
04.07.2024 – 12.00 bis max. 13.00 Uhr. Zur Anmeldung

Inhalte Modul Beratungsmanagement – Privatkunden

§  Beratungsmanagement Baustein 1: Onboarding

§  Beratungsmanagement Baustein 2: Die Beratungsphilosophie

§  Beratungsmanagement Baustein 3: Vertriebsaktivität

§  Beratungsmanagement Baustein 4: Vorterminierung – Professionelles Telefonieren

§  Beratungsmanagement Baustein 5: Vorbereitung der Kundengespräche

§  Beratungsmanagement Baustein 6: Kundenbeziehungsmanagement

§  Beratungsmanagement Baustein 7: Kundenberatung

§  Beratungsmanagement Baustein 8: Kontaktsicherung

§  Beratungsmanagement Baustein 9: Gesprächsführung mit EILEEN

§  Beratungsmanagement Baustein 10: Girokonto & Bezahlen – Konto und Co

§  Beratungsmanagement Baustein 11: Versicherung & Schützen – Schützen was wichtig ist

§  Beratungsmanagement Baustein 12: Geldanlage & Sparen – Der Weg zum Anlageerfolg

§  Beratungsmanagement Baustein 13 Zukunft & Vorsorge – Ruhestand genießen

§  Beratungsmanagement Baustein 14: Immobilie & Wohnen – Der wichtigste Ort der Welt

§  Beratungsmanagement Baustein 15: Kredit & Finanzieren – Wünsche erfüllen

Die Teilnehmenden werden in regelmäßigen Meet-Ups durch Transferaufgaben aktiv für die Umsetzung in der Praxis begleitet.  

Im Rahmen von optionalen Coachings – vor Ort oder Remote – werden die Lerninhalte gesichert.

Die optionale Prüfung und die daran anschließende Zertifizierung erfolgt durch einen fachlichen Teil und durch strukturierte Partnerübungen. So wird sowohl das Know How als auch die Anwendung in der Praxis sichergestellt und dokumentiert.

Ihre Ansprechpartner:

Gerd Thomsen: gerd.thomsen@bi-ub.de

Mario Dritter: mario.dritter@bi-ub.de

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